קשת שירותים פיננסים מספקת ללקוחותיה סל פתרונות רחב היקף לשירותי הון וניהול עושר משפחתי (Family Office), בהתאמה אישית ותוך חיבור מדויק בין תמהיל הנכסים, מכשירי ההשקעה והיעדים/המטרות שהוגדרו מראש. 

הפעילות החלה בשנת 2014, משרתת מאות תיקים בהיקפים שונים וגאה בכך שלקוחותיה מביעים בה אמון רב ודבקים בה לאורך שנים.

אנו מעניקים שירות בהתאמה אישית בסטנדרטים בלתי מתפשרים ומתמחים בבניית אסטרטגיה לתכנון פנסיוני ופיננסי והשקעות, עבור משפחות בעלות אמצעים, יחידים בעלי עושר פיננסי, חברות ותאגידים. קשת שירותים פיננסים עומדת לימין לקוחות פרטיים, תאגידים ועצמאים, ומתמחה במתודולוגיה המורכבת של העברת עושר בין-דורית.

קשת שירותים פיננסים מציעה מגוון מוצרים ומכשירים לרבות פוליסות פיננסיות, ניהול תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, תיקון 190, קרנות נדל"ן, השקעות נדל"ן, קרנות גידור, IRA ועוד.

אנו מאמינים במקצועיות שמשולבת עם מיקוד בצרכי הלקוח ויחס אישי אמיתי. קשת שירותים פיננסים מספקת שירותי Family Office מתקדמים תוך ליווי הלקוח ובני משפחתו, לכל אורך הדרך. החל מהפגישה הראשונית ונקודת ההתחלה, דרך הצמתים בחיים ובקריירה, וכלה בפרישה, בתקופת הגמלאות ובהעברה בין-דורית של ההון.

צוות המומחים המנוסה והמיומן שלנו מעמיד לרשותכם ידע מולטי-דיסציפלינרי רחב היקף מעולמות של מיסוי, שוק ההון, בנקאות, נדל"ן, ביטוח, ועוד. אסטרטגיית ההשקעות נבחנת באופן פרטני, ופעילותם של תיקי הנכסים מנוטרת ונבדקת ברמה השוטפת ובשקיפות מלאה. זאת תוך בחירה מדויקת במוצרים הרלבנטיים וניהול סיכונים בקפדנות מרבית.